На этом сайте используется Яндекс Метрика для анализа данных, связанных с использованием сайта.
Подробнее смотрите в Политике конфиденциальности.
ПРОЕКТ
Комплексное сопровождение сделки стоимостью 730 млн рублей по продаже действующего бизнеса группы компаний – одного из крупнейших производителей бумажной продукции для бизнеса в России
Адвокаты АБ «Качкин и Партнеры» консультировали двух клиентов–бенефициаров бизнеса, продавцов, ранее не принимавших участие в подобных сделках.
В кратчайшие сроки – менее чем за две недели, без учета времени на проведение консультантами покупателя due diligence, были разработаны, согласованы и подписаны все юридически обязывающие документы, связанные с продажей бизнеса.
Адвокаты и специалисты Бюро консультировали клиентов на всех стадиях проекта, в частности разработали структуру сделок, с учетом пожеланий всех сторон, в том числе предложив наиболее оптимальные с точки зрения налогообложения конструкции, приняли участие в переговорах между сторонами сделки, оперативно предлагая варианты решения возникающих трудностей.
Одной из особенностей сделки стала договоренность сторон о том, что в течение определенного периода после заключения сделки один из продавцов продолжит операционное управление бизнесом группы компаний и обеспечит достижение согласованных финансовых показателей.
Другой особенностью сделки являлась поэтапная передача корпоративного контроля.
В силу указанной договоренности структурирование сделки предполагало значительный объем корпоративной работы, включая обеспечение наличие у продавца необходимого объема полномочий и контроля над бизнесом. Достижение или недостижение согласованного сторонами KPI непосредственно влияло на цену продажи оставшегося пакета долей в холдинговой компании группы, которая была структурирована через заключение зеркальных опционов.
Адвокаты АБ «Качкин и Партнеры» также сопровождали покупателей на этапе реализации опционов (второй части проекта). С учетом пожеланий сторон были подготовлены изменения в обязывающую документацию по сделке, что позволило оптимизировать сроки закрытия сделки и завершить проект в июле 2023 г.
Сделка позволила клиентам достичь желаемого результата – как с точки зрения коммерческих условий (включая налоговые последствия), так и с точки зрения обеспечения их прав на период реализации второй части проекта.
